在理财规划书的制作过程中，家庭财务状况分析环节中需要以书面方式向客户展示的主要内容有（ ）。
来源： 正保会计网校
2019-01-28
普通
【多选题】在理财规划书的制作过程中，家庭财务状况分析环节中需要以书面方式向客户展示的主要内容有（ ）。
A.整理后的各类家庭财务信息表格
B.对客户家庭基本信息的核实结果
C.对客户家庭财务信息分析的结果
D.客户理财目标的建议与评估
E.综合理财规划建议
查看答案解析
【答案】
AC
【解析】
本题考查理财规划书的主要内容。在理财规划书的制作过程中，家庭财务状况分析环节要以书面方式向客户展示两个重要的内容，一是整理后的各类家庭财务信息表格，二是分析的结果。
以上为2019年银行业专业人员职业资格考试（中级）《个人理财（中级）》科目练习题，建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！
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