理财师要帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。
来源: 正保会计网校
2019-01-28
普通
【单选题】理财师要帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。
A.厘清服务对象和初步需求
B.对客户家庭财政状况信息的整理
C.对客户家庭财务状况的分析
D.对客户家庭重要成员收入状况的分析
查看答案解析
【答案】
C
【解析】
本题考查家庭财务状况信息的收集与整理。要帮助客户清楚地了解“自己现在在哪里”,切入点就是理财师对客户家庭财务状况的分析。
以上为2019年银行业专业人员职业资格考试(中级)《个人理财(中级)》科目练习题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!
除了银行业专业人员职业资格考试(中级)试题练习以外,正保会计网校还提供免费备考资料以及多种形式、不同价位的辅导课程供大家学习(查看课程详情)。
近20年财会行业辅导经验,正保会计网校组建了无数优秀的师资团队、教研团队及服务团队,成为名副其实的会计人的网上家园! 成功永远留给有准备的人,正保会计网校将一直陪伴您完成银行业专业人员职业资格考试(中级)考试的学习,祝大家备考顺利!