在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施，这些建议的内容主要包括（ ）。
来源： 正保会计网校
2019-01-28
普通
【多选题】在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施，这些建议的内容主要包括（ ）。
A.针对客户当前关心的财务问题的建议，以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析
B.针对其他各项理财目标和方案的总结，以及提出的具体财务安排或措施
C.针对客户现阶段的家庭财富保障的建议，以及保险产品的推荐
D.针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议，以及具体理财产品的推荐
E.关于实施理财规划方案的相关安排和建议
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【答案】
ABCDE
【解析】
本题考查综合理财规划方案。在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，接下来理财师需要提供给客户“如何到达目的地”的专业建议或方案；也就是说要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议的内容主要包括：（1）针对客户当前关心的财务问题的建议，以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析；
（2）针对其他各项理财目标和方案的总结，以及提出的具体财务安排或措施；<
以上为2019年银行业专业人员职业资格考试（中级）《个人理财（中级）》科目练习题，建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！
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