一个人要渡过一条河流、到达彼岸，理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”，那么理财师要做的有（ ）。
来源： 正保会计网校
2019-01-28
普通
【多选题】一个人要渡过一条河流、到达彼岸，理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”，那么理财师要做的有（ ）。
A.清楚地了解到客户想去哪里
B.告诉客户去到彼岸的可选方式
C.了解客户的情况
D.代替客户到达彼岸
E.告诉客户到达彼岸的时间
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【答案】
ABC
【解析】
本题考查综合理财规划的主要内容。一个人要渡过一条河流、到达彼岸，理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”，那么理财师需要做什么？首先，要清楚地了解到他想去哪里，即他的目标是什么？其次，理财师应告诉他去到彼岸的可选方式，比如游泳过去、搭载一个小船、租个摩托艇甚至游轮过去；当然还有其他的选择，比如建一座桥，走过去……然后，用什么样的方式过去，这在很大程度上取决于他的条件、能力和意愿。所以理财师
以上为2019年银行业专业人员职业资格考试（中级）《个人理财（中级）》科目练习题，建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！
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