银行初级考试《个人理财》经典试题：理财师的工作流程

普通来源：正保会计网校 2023-04-24

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多选题

理财师的工作流程分为（　）。

A、接触客户，建立信任关系

B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C、明确客户的理财目标

D、制订理财规划方案

E、后续跟踪服务

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【答案】

ABCDE

【解析】

本题考查理财师的工作流程。
理财师的工作流程概括为如下六个方面：
（1）接触客户，建立信任关系；
（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
（3）明确客户的理财目标；
（4）制订理财规划方案；
（5）执行理财规划方案；
（6）后续跟踪服务。

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