银行初级考试《个人理财》经典试题:理财师的工作流程
来源: 正保会计网校
2023-04-24
普通
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多选题
理财师的工作流程分为( )。
A、接触客户,建立信任关系
B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C、明确客户的理财目标
D、制订理财规划方案
E、后续跟踪服务
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【答案】
ABCDE 【解析】
本题考查理财师的工作流程。
理财师的工作流程概括为如下六个方面:
(1)接触客户,建立信任关系;
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
(3)明确客户的理财目标;
(4)制订理财规划方案;
(5)执行理财规划方案;
(6)后续跟踪服务。
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