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银行初级考试《个人理财》经典试题:不定期评估和方案调整

普通 来源:正保会计网校 2023-04-24

人要有梦想,才有前进的动力!正保会计网校为您提供银行初级考试每日一练免费练习,希望对您备考银行初级有帮助!以下是银行初级考试《个人理财》每日一练,快来练习吧~

多选题

由于客户自身因素变化,需要对理财方案进行不定期评估和调整的有( )。

A、客户继承大笔遗产 

B、家庭主要收入来源者病故或失业 

C、投资移民 

D、提前退休 

E、投资产品组合期限由长期改为短期 

查看答案解析
【答案】
ABCDE
【解析】
本题考查不定期评估和方案调整。客户自身情况的突然变动,例如客户继承大笔遗产,家庭主要收入来源者病故或失业,投资移民、客户投资实物资产(如房产、商铺、汽车)的计划、客户股权投资等。还有一种情况就是客户的理财目标发生改变,如提前退休、投资产品组合期限由长期改为短期等。

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