银行初级考试《个人理财》每日一练：理财师的职业特征（2022.11.04）

普通来源：正保会计网校 2023-01-13

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单选题

下列选项中，能体现理财师职业长期性这一特征的是（　）。

A、理财师同时问客户提供了税务、债务管理等方面的规划方案

B、客户女儿出生，理财师调整理财规划方案

C、理财师为客户制定养老及财富传承方案

D、理财师向客户推荐了一个封闭期5年的理财产品

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【答案】

【解析】

本题考查理财师的职业特征。理财师职业长期性是指理财师提供理财规划，旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标。选项C，养老规划及财富传承规划是客户在退休及百年后的规划，体现的理财师服务贯穿于客户的一生。

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