银初《个人理财》每日一练：理财师工作流程（2021.03.24）

普通来源：正保会计网校 2021-03-24

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单选题

发现潜在理财客户，通过接触、发现需求和相互认可，然后正式确立理财师，这属于理财师工作步骤中的（　）阶段。

A、收集、整理和分析客户的家庭财务状况

B、接触客户，建立信任关系

C、明确客户的理财目标

D、制订理财规划方案

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【答案】

【解析】

本题考查理财师的工作流程。接触客户，建立信任关系：在这一阶段，发现潜在理财客户，通过接触、发现需求和相互认可，然后正式确立理财师，为客户提供理财规划服务。参见教材P9。

银行初级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！

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