银行初级考试《个人理财》每日一练：具体步骤（06.26）

普通来源：正保会计网校 2020-06-26

生命太短，没时间留给遗憾！正保会计网校为您提供银行初级考试每日一练免费练习，希望对您备考银行初级有帮助！以下是银行初级考试《个人理财》每日一练，快来练习吧~

多选题

客户信息收集过程的具体步骤是（　）。

A、理财师应消除心理障碍

B、引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息

C、在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题

D、制定系统性收集客户信息的框架

E、在具体提问的时候，尽可能先围绕理财师关心的问题

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【答案】

ABCD

【解析】

本题考查客户信息收集步骤。客户信息收集具体步骤是：（1）理财师应消除心理障碍。（2）引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息。（3）在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息；（4）制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。参见教材P236。

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