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  • 银行中级《个人理财》每日一练:教育投资规划(5.8)

    普通 来源:正保会计网校 2020-05-08

    银行业中级资格《个人理财》每日一练·单选题:教育投资规划

    关于教育投资规划的流程,以下正确的排列是( )。

      ①明确客户的教育投资目标
      ②制订教育投资规划方案
      ③接触客户,建立信任关系
      ④收集、整理和分析客户的家庭财务状况
      ⑤教育投资规划的执行
      ⑥后续跟踪服务
      A.④①③②⑥⑤
      B.③④①②⑤⑥
      C.④⑥③①②⑤
      D.③②④①⑤⑥
    查看答案解析
    【答案】
    B
    【解析】

    本题考查教育投资规划的流程。教育投资规划的流程一般包括以下5个步骤:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的教育投资目标;(4)制订教育投资规划方案;(5)教育投资规划的执行。(6)后续跟踪服务。参见教材P88—89

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