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银行初级《个人理财》每日一练:了解客户的主要内容(12.4)

普通 来源:正保会计网校 2019-12-04

银行业初级资格《个人理财》每日一练·多选题:了解客户的主要内容

根据理财规划的需求,一般把客户信息分为( )。

A.基本信息

B.财务信息

C.定量信息

D.定性信息

E.个人兴趣及人生规划和目标

查看答案解析
【答案】
ABE  
【解析】

本题考查从理财规划需求角度分类客户信息。根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。参见教材P175.

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