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银行中级《个人理财》每日一练:理财规划书内容(11.20)

普通 来源:正保会计网校 2019-11-20

银行业中级资格《个人理财》每日一练·多选题:理财规划书的主要内容

在理财目标的评估和分析中,模拟环境的设置主要包括( )。

A.各类假设

B.主要收支的基数

C.理财规划建议的可行性

D.可配置投资性资产的额度

E.客户基本信息的调整环境

查看答案解析
【答案】
ABD
【解析】

本题考查理财规划书的主要内容。为了整个理财规划书的紧凑性,通常会把全生涯模拟仿真表放在附录中。模拟环境的设置包括各类假设、主要收支的基数以及可配置投资性资产的额度。参见教材P392

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