银行业初级资格《个人理财》每日一练·单选题：查理财师的工作流程
理财师工作流程的第三步是（ ）。
A.接触客户，建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.明确客户的理财目标
D.制订理财规划方案
本题考查理财师的工作流程。
理财师的工作流程概括为如下六个方面：
（1）接触客户，建立信任关系；
（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
（3）明确客户的理财目标；
（4）制订理财规划方案；
（5）执行理财规划方案；
（6）后续跟踪服务。
参见教材P230。
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