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  • 银行初级《个人理财》每日一练:经济目标(4.9)

    普通 来源:正保会计网校 2019-04-09

    银行业初级资格《个人理财》每日一练·多选题:经济目标

    一般把客户的经济目标分为( )。

    A.现金与债务管理

    B.家庭财务保障

    C.投资规划

    D.人生价值目标

    E.遗嘱遗产规划

    查看答案解析
    【答案】
    ABCE
    【解析】

    本题考查经济目标。在理财规划中,我们一般把客户的经济目标(即常说的理财目标)概括为以下几个方面:现金与债务管理;家庭财务保障;子女教育与养老投资规划;投资规划;税务规划;遗嘱遗产规划。参见教材P173。

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