银行中级《个人理财》每日一练：理财规划书（2.20）

普通来源：正保会计网校 2019-02-20

银行业中级资格《个人理财》每日一练·多选题：理财规划书

在理财规划书的制作过程中，家庭财务状况分析环节中需要以书面方式向客户展示的主要内容有（　）。

A.整理后的各类家庭财务信息表格

B.对客户家庭基本信息的核实结果

C.对客户家庭财务信息分析的结果

D.客户理财目标的建议与评估

E.综合理财规划建议

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【答案】

【解析】

本题考查理财规划书的主要内容。在理财规划书的制作过程中，家庭财务状况分析环节要以书面方式向客户展示两个重要的内容，一是整理后的各类家庭财务信息表格，二是分析的结果。

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