相对于初级个人理财，中级侧重于理财规划的介绍，内容涉及财富、教育投资、退休养老、投资、税务、中小企业主几大具体规划，更加注重实务性，难度比较大，涉及很多计算，既有单独项目的规划，也有整体几个项目的综合规划。所以需要掌握基础性概念与小的细碎知识点。
| 考点 | 考频 |
| 第一章：家庭收支和债务管理 | |
| 考点一：家庭收支和债务管理信息的分类 | ★★ |
| 考点二：家庭收支和债务管理状况分析 | ★★★ |
| 考点三：家庭收支和债务管理的综合运用 | ★★★ |
| 第二章：财富保障与规划 | |
| 考点一：财富保障概述 | ★ |
| 考点二：保险的基本概念与原理 | ★★★ |
| 考点三：保险的主要品种 | ★★★ |
| 考点四：财富保障规划与保险产品选择 | ★★ |
| 第三章：教育投资规划 | |
| 考点一：教育投资规划概述 | ★ |
| 考点二：教育投资规划的工具 | ★★ |
| 考点三：教育投资规划的流程及原则 | ★★★ |
| 第四章：退休养老规划 | |
| 考点一：退休养老规划的重要性 | ★ |
| 考点二：影响退休规划的因素 | ★★★ |
| 考点三：退休规划的流程和原则 | ★★★ |
| 考点四：薪酬与员工福利 | ★★ |
| 第五章 投资规划 | |
| ★ | |
| ★★★ | |
| 考点三：投资工具分析 | ★★★ |
| 第六章 税务规划 | |
| 考点一：税务规划概述 | ★ |
| 考点二：税务规划基本方法 | ★ |
| 考点三：个人所得税税务规划 | ★★★ |
| 考点四：房屋交易税务规划 | ★★ |
| 考点五：资产管理产品纳税简介 | ★ |
| 第七章 财富传承规划 | |
| 考点一：财富传承规划概述 | ★★ |
| 考点二：财富传承之遗产继承 | ★★★ |
| 考点三：财富传承之家族信托 | ★ |
| 考点四：财富传承——人寿保险 | ★ |
| 考点五：财富传承规划工具比较与原则 | ★★ |
| 第八章 中小企业主理财规划 | |
| 考点一：中小企业的界定和特征 | ★ |
| 考点二：中小企业主人群分析 | ★★ |
| 考点三：中小企业公司理财规划 | ★★ |
| 第九章 理财规划与客户关系管理 | |
| 考点一：客户关系管理概论 | ★★ |
| 考点二：客户关系管理定义与方法 | ★★★ |
| 考点三：有效客户关系管理 | ★ |
| 第十章 综合理财规划服务 | |
| 考点一：综合理财规划概述 | ★★ |
| 考点二：家庭财务状况分析 | ★★★ |
| 考点三：明确理财目标 | ★ |
| 考点四：综合理财规划方案 | ★★ |
| 考点五：财规划方案 | ★ |
| 第十一章 理财规划书制作的标准和流程 | |
| 考点一：理财规划书 | ★ |
| 考点二：理财规划书的主要内容 | ★ |
| 考点三：理财规划书的“其他内容” | ★ |
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