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2019银行中级职业资格考试个人理财考试考点汇总

普通 来源:正保会计网校 2019-10-23

相对于初级个人理财,中级侧重于理财规划的介绍,内容涉及财富、教育投资、退休养老、投资、税务、中小企业主几大具体规划,更加注重实务性,难度比较大,涉及很多计算,既有单独项目的规划,也有整体几个项目的综合规划。所以需要掌握基础性概念与小的细碎知识点。

考点考频
第一章:家庭收支和债务管理
考点一:家庭收支和债务管理信息的分类★★
考点二:家庭收支和债务管理状况分析★★★
考点三:家庭收支和债务管理的综合运用★★★
第二章:财富保障与规划
考点一:财富保障概述
考点二:保险的基本概念与原理★★★
考点三:保险的主要品种★★★
考点四:财富保障规划与保险产品选择★★
第三章:教育投资规划
考点一:教育投资规划概述
考点二:教育投资规划的工具★★
考点三:教育投资规划的流程及原则★★★
第四章:退休养老规划
考点一:退休养老规划的重要性
考点二:影响退休规划的因素★★★
考点三:退休规划的流程和原则★★★
考点四:薪酬与员工福利★★
第五章 投资规划

考点一:投资规划概述

考点二:现代投资组合理论

★★★
考点三:投资工具分析★★★
第六章 税务规划
考点一:税务规划概述
考点二:税务规划基本方法
考点三:个人所得税税务规划★★★
考点四:房屋交易税务规划★★
考点五:资产管理产品纳税简介
第七章 财富传承规划
考点一:财富传承规划概述
考点二:财富传承之遗产继承
考点三:财富传承之家族信托
考点四:财富传承——人寿保险
考点五:财富传承规划工具比较与原则
第八章 中小企业主理财规划
考点一:中小企业的界定和特征
考点二:中小企业主人群分析★★
考点三:中小企业公司理财规划★★
第九章 理财规划与客户关系管理
考点一:客户关系管理概论★★
考点二:客户关系管理定义与方法★★★
考点三:有效客户关系管理
第十章 综合理财规划服务
考点一:综合理财规划概述★★
考点二:家庭财务状况分析★★★
考点三:明确理财目标
考点四:综合理财规划方案★★
考点五:财规划方案
第十一章 理财规划书制作的标准和流程
考点一:理财规划书
考点二:理财规划书的主要内容
考点三:理财规划书的“其他内容”

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