2019银行初级《个人理财》各章节高频考点汇总
来源： 正保会计网校
2019-06-24
普通
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个人理财
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天才始于勤奋，没有人能随随便便成功，坚持学习、认真备考才是顺利备考的必经之路。为了帮助参加2019下半年银行初级职业资格考试的学员高效备考，正保会计网校老师为大家精心整理了银行初级职业资格考试《个人理财》高频考点，希望对广大备考考生在复习上有所助益。《个人理财》各章节高频考点归纳如下：
| 考点 | 考频 |
| 第一章 个人理财概述 | |
| 考点一：个人理财业务相关主体 | ★★ |
| 考点二：个人理财业务分类 | ★★★ |
| 考点三：国内个人理财业务 | ★ |
| 考点四：理财师 | ★ |
| 考点五：理财师执业资格 | ★★★ |
| 第二章 个人理财业务相关法律法规 | |
| 考点一：中国的法律体系 | ★★ |
| 考点二：民事法律关系介绍 | ★★ |
| 考点三：合同法律关系 | ★★ |
| 考点四：物权法 | ★★★ |
| 考点五：婚姻法 | ★★★ |
| 考点六：继承法 | ★★★ |
| 考点七：个人独资企业法 | ★★ |
| 考点八：合伙企业法 | ★★ |
| 考点九：商业银行理财产品 | ★★ |
| 考点十：基金代销业务 | ★★ |
| 考点十一：保险代理业务 | ★ |
| 考点十二：黄金期货交易业务 | ★ |
| 考点十三：个人外汇管理 | ★★ |
| 考点十四：共同申报准则 | ★ |
| 第三章 理财投资市场概述 | |
| 考点一：金融市场概述 | ★★ |
| 考点二：金融市场分类 | ★★★ |
| 考点三：货币市场介绍 | ★★★ |
| 考点四：债券市场介绍 | ★★★ |
| 考点五：股票市场介绍 | ★★★ |
| 考点六：金融衍生品市场介绍 | ★★★ |
| 考点七：外汇市场介绍 | ★★★ |
| 考点八：保险市场介绍 | ★★★ |
| 考点九：贵金属市场 | ★★ |
| 第四章 理财产品概述 | |
| 考点一：银行理财产品 | ★★★ |
| 考点二：基金 | ★★★ |
| 考点三：保险 | ★★★ |
| 考点四：国债 | ★★★ |
| 考点五：信托计划 | ★★★ |
| 考点六：贵金属 | ★★ |
| 考点七：券商资产管理计划 | ★★ |
| 考点八：基金子公司产品 | ★★ |
| 考点九：期货资产管理产品 | ★★ |
| 考点十：合伙制私募基金 | ★★ |
| 第五章 客户分类与需求分析 | |
| 考点一：了解客户需求的重要性 | ★ |
| 考点二：了解客户的主要内容 | ★ |
| 考点三：客户的分类方法 | ★★ |
| 考点四：生命周期理论 | ★★★ |
| 考点五：了解客户的方法 | ★★★ |
| 第六章 理财规划计算工具与方法 | |
| 考点一：货币时间价值的基本概念 | ★★★ |
| 考点二：规则现金流的计算 | ★★★ |
| 考点三：不规则现金流的计算 | ★★★ |
| 考点四：理财规划计算工具 | ★ |
| 第七章 理财师的工作流程和方法 | |
| 考点一：理财规划计算工具 | ★★ |
| 考点二：收集客户信息 | ★ |
| 考点三：明确客户的理财目标 | ★★ |
| 考点四：理财规划方案的内容 | ★★★ |
| 考点五：理财规划方案的执行 | ★★ |
| 考点六：后续跟踪服务 | ★★ |
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