2018银行业初级《个人理财》知识点：后续跟踪服务

2018下半年银行职业资格考试时间为10月27、28日，备考进入倒计时。正保会计网校整理了2018年银行业初级职业资格《个人理财》的相关知识点，供广大考生参考学习，祝大家备考愉快，梦想成真！

知识点：后续跟踪服务★★

（一）后续跟踪服务的必要性

1.理财规划服务是个过程，不是一次性完成的。

2.客户的理财目标有短期也有长期的。

3.需要理财师根据新情况来不断地调整方案。

4.维护和发现优质客户。

（二）实施方案跟踪和评估服务

（三）不定期评估和方案调整

（四）从跟踪服务到综合规划的螺旋式提升

相关链接：2018年银行初级职业资格《个人理财》学习计划表

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