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2018银行业初级《个人理财》知识点:后续跟踪服务

普通 来源:正保会计网校 2018-08-28

2018下半年银行职业资格考试时间为10月27、28日,备考进入倒计时。正保会计网校整理了2018年银行业初级职业资格《个人理财》的相关知识点,供广大考生参考学习,祝大家备考愉快,梦想成真!

知识点:后续跟踪服务★★

(一)后续跟踪服务的必要性

1.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的。

2.客户的理财目标有短期也有长期的。

3.需要理财师根据新情况来不断地调整方案。

4.维护和发现优质客户。

(二)实施方案跟踪和评估服务

(三)不定期评估和方案调整

(四)从跟踪服务到综合规划的螺旋式提升

相关链接:2018年银行初级职业资格《个人理财》学习计划表

注:本文原创于正保会计网校(http://www.chinaacc.com),转载请注明出处!

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