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2018银行业初级《个人理财》知识点:券商资产管理计划

普通 来源:正保会计网校 2018-02-24

2018上半年银行职业资格考试时间为6月2、3日,备考进入倒计时。正保会计网校整理了2018年银行业初级职业资格《个人理财》的相关知识点,供广大考生参考学习,祝大家备考愉快,梦想成真!

知识点:券商资产管理计划★★

(一)银行代理券商资产管理计划种类

证券公司发行,投资者超过200人的集合资产管理计划将被定性为公募基金。

券商资产管理计划被归为私募理财产品。

券商集合资产管理计划可采用投资方向进行分类。其中,限定性资产管理计划可细分为债券型和货币市场型,非限定性资产管理计划分为股票型、混合型、FOF型和QDII型。

(二)券商资产管理计划的流动性及收益情况

一方面大类产品向风险收益标准化的方向发展,另一方面随着投融资客户的实际需求差异,产品正在向个性化、差异化的方向发展。

(三)券商资产管理计划风险及法律约束

集合资产管理计划将从审批制改为备案制,券商资管的发展方向将更加多元化。

相关链接:2018年银行初级职业资格《个人理财》学习计划表

注:本文原创于正保会计网校(http://www.chinaacc.com),转载请注明出处!

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