银行业初级《个人理财》知识点：理财师的工作流程

2017下半年银行职业资格考试时间为10月28、29日，备考进入倒计时。正保会计网校整理了2017年银行业初级职业资格《个人理财》第七章理财师的工作流程和方法的相关知识点，供广大考生参考学习，祝大家备考愉快，梦想成真！

知识点：理财师的工作流程

理财师的工作流程概括为如下六个方面：

1.接触客户，建立信任关系；

2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况；

3.明确客户的理财目标；

4.制订理财规划方案；

5.理财规划方案的执行；

6.后续跟踪服务。

单选题：

理财师工作流程的最后一步是（　）。

A.制订理财规划方案

B.执行理财规划

C.后续跟踪服务

D.结清管理费用

【正确答案】C

【答案解析】本题考查理财师工作流程。理财师工作流程的最后一步是后续跟踪服务。

相关链接：2017银行业初级职业资格《个人理财》第六章知识点汇总

注：本文原创于正保会计网校（http://www.chinaacc.com），转载请注明出处！