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2017年银行初级职业资格《个人理财》预习:个人理财相关定义

普通 来源:正保会计网校 2016-12-15

预习知识点——个人理财相关定义

个人理财就是在了解、分析客户情况的基础上,根据其人生、财务目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程。

财富管理包含了投资管理,除资产配置外,财富管理还包含财富积累、财富保障和财富分配等内容。

个人理财业务:为了实现其经营目标对其客户提供的个人理财专业化服务活动。

个人理财和财富管理本质上一致。

银行个人理财业务范围包含了财富管理业务甚至私人银行业务。

注:本文原创于正保会计网校(http://www.chinaacc.com),转载请注明出处!

2017年上半年银行初级职业资格考试时间为6月3日-6月4日。准备参加考试的你开始备考了吗?如何巩固知识,提高备考效果,是每一位考生需要考虑的问题。正保会计网校为考生精心整理了2017年银行初级职业资格考试《个人理财》相关知识点供大家参考,希望对广大考生有所帮助,祝大家学习愉快,梦想成真!

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