事项

具体规定

发行对象

发行对象不超过10名

其中：证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购；发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准

发行价格

发行对象认购本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%

认购股份锁定期

发行对象属于下列情形之一的，具体发行对象及其认购价格或者定价原则应当由上市公司董事会的非公开发行股票决议确定，并经股东大会批准；认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让：

（1）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人

（2）通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者

（3）董事会拟引入的境内外战略投资者

上述之外的发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让

项目

具体标准

净利润

最近3个会计年度须连续盈利

现金分红

最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%

净资产收益率

最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%

担保

最近12个月内不存在违规对外提供担保的行为

上市公司

最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责

不得因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查

上市公司董监高

最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责

现任董高不得因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查

发行价格

不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价