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银行中级《个人理财》每日一练:理财规划书的主要结构11.28

普通 来源:正保会计网校 2019-11-28

银行业中级资格《个人理财》每日一练·多选题:理财规划书的主要结构

以下属于理财规划书的主要内容的有( )。

A.家庭基本信息以及寻求理财规划服务的目的

B.家庭财务状况分析

C.明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果

D.理财目标的评估和调整

E.综合理财规划建议

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【答案】
ABCDE
【解析】

本题考查理财规划书的主要结构。理财规划书的主要内容包括:(1)家庭基本信息以及寻求理财规划服务的目的;(2)家庭财务状况分析;(3)明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果;(4)理财目标的评估和调整;(5)综合理财规划建议。参见教材P386

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