2017银行业初级职业资格《个人理财》第七章知识点汇总
来源： 正保会计网校
2017-10-18
普通
为了帮助广大考生朋友高效备考2017年银行业中级职业资格考试，正保会计网校整理了《个人理财》科目第七章理财师的工作流程和方法相关知识点，希望对广大考生有所帮助。
银行业初级职业资格《个人理财》第七章知识点归纳如下：
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第七章 理财师的工作流程和方法
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序 号
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知识点
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1
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理财师的工作流程 |
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2
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客户信息的内容 |
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3
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理财目标确定的原则 |
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4
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家庭收支和债务规划 |
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5
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书面理财规划方案 |
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6
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实施方案跟踪和评估服务 |
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