配股条件（配股除符合一般条件还要符合配股条件）4+3

①拟配售股份数量不超过本次配售股本总额的30%.【例如：配售股份前股本总额为1亿，如果新发5000，只能配股1亿*30%=3000万，还有2000万只能通过狭义增发】

②控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量

③采用代销方式发行

注：控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量70%（发行失败），发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东（发行失败——本+息返还）

增发条件（4+3）

①最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。扣除非经常性损益的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据

②除金融类企业外，最近一期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形（有闲钱不筹资）

③发行价格应不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价（两者孰低）

特定对象的条件

①符合股东大会决议规定的条件

②发行对象不超过10名

③境外战略投资者，应当经国务院相关部门事先批准

上市公司的条件

发行条件价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%

控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份（大股东）

36个月内不得转让

其他人——本次发行的股份自发行结束之日起

12个月内不得转让

募集资金的使用符合法律规定

本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合证监会的其他规定

上市公司不得非公开发行股票的情形

①本次发行的申请文件有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏

损权违担未消除，三罚一责不得行，涉嫌犯罪假申请，一年一期报告差

②上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除

③上市公司及其附属公司违规对外提供担保尚未解决的

④现任董事、高管最近36个月内受到过中国证监会的行政处罚或者最近12个月受到过证券交易所公开谴责

⑤上市公司或其现任董事、高管因涉嫌犯罪正被司法机关立案或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的

⑥最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。（审计报告所涉及的重大影响已经消除或本次发行涉及重大重组的除外）

⑦严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形